Apexigen
【GRC投资案例】Apexigen与Brookline Capital达成合并协议,将于美国纳斯达克上市
23.Mar
2022

2022年3月18日,专注于发现和开发新一代肿瘤抗体疗法的临床阶段的生物制药公司Apexigen, Inc.与特殊目的收购公司 Brookline Capital Acquisition Corp.(纳斯达克代码:BCAC、BCACU、BCACW)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。

交易完成后,Brookline Capital Acquisition Corp. 将更名为Apexigen, Inc.(“合并后的公司”),并由 Apexigen总裁兼首席执行官Xiaodong Yang博士领导。 合并后的公司预计将在纳斯达克上市,股票代码为“APGN”。


众多医疗投资者和Apexigen现有股东已承诺通过1500万美元的普通股和认股权证PIPE参与交易。预计合并公司在交割时获得的可用流动资金约为7300万美元(假设投资人未从Brookline Capital Acquisition Corp.的信托账户中赎回,且未扣除交易费用)。此外,Brookline Capital Acquisition Corp.和Lincoln Park已签订一份承诺投资协议,根据该协议,合并公司有权在24个月内要求Lincoln Park购买合并公司总计5000万美元的普通股,为合并公司提供融资灵活性。

Apexigen总裁兼首席执行官杨晓东博士说:“我们非常高兴得到各位投资者、Lincoln Park、Brookline Capital Acquisition Corp.及其公共生命科学投资银行子公司Brookline Capital Markets等经验丰富团队的大力支持。此次交易将推动Apexigen上市,并支持我们主要项目Sotigalimab的第二阶段开发,以及最大限度地发挥Apexigen的抗体药物开发平台APXiMAB™和其他抗体疗法创新管线的治疗潜力。Sotigalimab二期临床试验的新数据令我们备受鼓舞,Sotigalimab是一种新型的靶向CD40的人源化单克隆抗体,具备在多个重要癌症适应症中提供优越临床效益的潜在可能性。我们期待与Brookline Capital Acquisition Corp.一起推进Sotigalimab的开发,并实现我们的共同愿景,克服肿瘤学领域的巨大挑战。” 

Brookline Capital Acquisition Corp.董事长兼首席执行官Samuel P. Wertheimer博士评论道:“我们很荣幸能与Apexigen合作,为下一代免疫肿瘤疗法提供动力。Apexigen已通过验证的APXiMAB™抗体开发平台和扩展管线在多个未满足高需求的癌症适应症、以及肿瘤学以外的潜在应用中均有着广阔的前景。我们对其管理层充满信心,他们有能力带领Apexigen作为一家上市公司完成下一阶段的增长,并为股东带来长期价值。”  


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